Tus números de la semana, listos antes de que los pidas.
Tomamos los números que te importan de QuickBooks, tu CRM y tus hojas de cálculo, y los ponemos en un reporte o una pantalla que se actualiza sola.
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¿Te suena?
Señales de que lo necesitas
- Alguien pasa parte de cada semana rehaciendo el mismo reporte.
- Dos personas dan números distintos para lo mismo.
- Te enteras de que un trabajo se pasó de presupuesto cuando ya terminó.
- Tus números están en cuatro lugares y ninguno coincide.
Qué hacemos
Qué configuramos
Una sola fuente para cada número
Acordamos contigo de dónde sale cada cifra, para que todos vean lo mismo.
Datos que llegan solos
Los datos entran desde tu software contable, tu CRM y tus hojas de cálculo según un horario, sin copiar y pegar.
Un reporte o un panel
Un correo semanal con los números que importan, un panel simple, o ambos.
Resúmenes en palabras simples
La IA puede agregar una nota corta sobre qué cambió esta semana. Tú decides si la quieres.
Ejemplo
El reporte del lunes, sin la mañana del lunes
Una configuración común para un dueño que quiere una foto semanal.
- 1
Las ventas, trabajos y facturas se toman de tu CRM y QuickBooks durante la noche del domingo.
- 2
Los números se comparan con la semana anterior y se marcan si algo no cuadra.
- 3
El lunes a la mañana llega un reporte corto: ingresos, cotizaciones abiertas, trabajos en curso, facturas vencidas.
- 4
Los mismos números están en un panel que tus gerentes pueden abrir cuando quieran.
Ejemplo ilustrativo, no un proyecto de un cliente específico.
Parte de Automatizar
Desde
$3,500
Precio fijo, acordado antes de empezar. Los proyectos chicos y bien definidos pueden saltarse la auditoría.
Cuándo no conviene
Si tus datos están sobre todo en papel o en la cabeza de las personas, un panel todavía no va a ayudar. Empieza por ordenar las hojas de cálculo o el proceso detrás de ellas.
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes
- ¿Necesitamos software nuevo?
- Normalmente no. Usamos lo que tienes y solo sumamos una herramienta de reportes si vale la pena. Cualquier costo de terceros se detalla en la propuesta.
- ¿Y si nuestros datos están desordenados?
- Es común. Primero ordenamos lo necesario para el reporte y te decimos si vale la pena una limpieza más grande.
- ¿Quién puede ver el panel?
- Tú decides. El acceso se puede limitar por persona o por rol.
- ¿Cada cuánto se actualizan los números?
- Con la frecuencia que necesites y que permitan tus herramientas. Lo común es diaria o semanal.
- ¿Cuánto cuesta?
- Los reportes y paneles son parte de Automatizar: desde $3,500, con precio fijo acordado antes de empezar. Los proyectos chicos y bien definidos pueden saltarse la auditoría.
Cuéntanos qué reporte te come la semana
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